【澳洲房产】中国全面停止采购澳洲铁矿石! 强制使用人民币结算! 矿业萧条即将来临? 澳洲财政要崩, 失业率暴涨房价暴跌! 珀斯房价会重蹈覆辙吗?【澳房策392】
- 澳房策
- 10月11日
- 讀畢需時 11 分鐘
10月初，中国突然对采购澳洲铁矿石全面叫停，还要求必须用人名币结算，搞得澳洲总理都坐不住了，在媒体上露面安抚人心。为什么中国偏偏挑这个时候出手，为什么只是针对必和必拓集团(BHP)？这件事情绝对不简单，持续发酵下去的话，很可能对澳洲的支柱矿业形成巨大打击，最终让澳洲经济受到重创。而澳洲的损失不仅仅体现在财政收入和国民收入上。矿业下滑，工作机会就会变少。有些经济学家甚至预测，这可能引发全新一轮的房产市场暴跌。我们就来一口气把这件事情讲透。未来的发展和结果可能跟你想得完全不一样。
中国全面停止采购澳洲铁矿石
就在十月初，“中国矿产资源集团”（China Mineral Resources Group)(简称CMRG)突然叫停了对澳洲矿业巨头必和必拓（BHP）所有用美元计价铁矿石货船的新订单采购。只要是BHP的货物，是美元计价的，是新订单，全部停止。BHP每年向中国供应大概2.5亿吨优质铁矿石，占中国铁矿石进口总量的20.8%。这件事震动了全球大宗商品市场。
CMRG的目的就是要整合中国钢铁行业的采购力量，从过去各个小钢厂各自谈判，变成国家队统一出击。现在CMRG代表中国超过一半的钢铁制造商，去跟全球铁矿石供应商谈判。什么意思呢？中国已经从被动接受铁矿石价格，变成了各国矿企在谈判桌上强有力的对手，议价能力大幅度提高。
消息一出BHP股价直接跌了4.8%，创下了四月份以来的最大跌幅。虽然第二天有所回稳，但市场的紧张情绪已经传开了。澳洲总理也公开表态说对这个情况"感到担忧"，希望能"很快解决"。但这背后的问题不只是简单的商业谈判。中国明确表示，只有已经到达中国港口的、用人民币计价的BHP铁矿石才能交易。这就把问题从价格谈判升级到了货币结算方式的博弈。想想看，如果中国成功推动铁矿石贸易去美元化，对全球大宗商品市场意味着什么？
禁运时间线
刚听说“中国不买澳洲矿石”这个消息的朋友可能觉得很突然，但是这可不是临时决定的。2022年7月，中国成立了CMRG，这是一个关键的时间点。在这之前，中国虽然消耗全球70%的海运铁矿石，但定价权基本掌握在几个矿业巨头手里，包括澳洲的必和必拓(BHP)、澳洲的力拓(Rio Tinto)、和巴西的淡水河谷(Vale)。这三家公司基本上控制了全球铁矿石供应。在中国购买的所有铁矿石中，有55%来自这三家公司。而中国大小钢厂各自为政，很难在价格谈判中占到便宜。
转折点出现在2025年9月。CMRG开始对BHP的“金布巴”精矿（Jimblebar fines）实施限制性采购。这种矿石含铁量60.5%，冶炼效率特别高，是中国钢厂的抢手货。但中国说停就停，三艘刚抵达天津港的金布巴精矿货船被禁止清关。
到了10月初限制全面升级。CMRG通知国内所有钢铁企业和贸易商停止采购BHP的所有美元计价海运铁矿石。注意，这里的关键词是"美元计价"。只有用人民币计价、已经到达中国港口的BHP铁矿石才可以交易。
说到这里可能有人问了，那为什么中国只是对BHP下手，而没去管力拓和淡水河谷呢？其实中国是想先找一个软柿子捏试试水。BHP在Pilbara矿区生产的铁矿石82%卖给中国，所以中国的影响力非常大。力拓在几内亚(Guinea)还有一个巨大的西芒杜(Simandou)铁矿项目，是跟中国合作的，牵涉到了中铝集团和宝武集团的利益，动它不太好。巴西的淡水河谷涉及到了金砖国家之间的合作关系，也不能动。那BHP很顺利成为了打击的目标。
到我们发稿为止，这场博弈还在继续。中国的"黄金周"假期刚过，大家都在观望下一步会怎么发展。BHP那边确实比较克制。公司发言人说"不评论商业谈判"，同时强调从西澳黑德兰港(Port Hedland)正常发货。说明BHP还是希望通过谈判解决问题，没有采取激进的对抗措施。
但市场已经开始做出反应。新加坡铁矿石期货价格上涨1%，达到每吨105美元。这个价格变化虽然不算巨大，但市场还是很担心供应中断。而BHP股价在消息当天下跌4%之后，10月9日已经重回高点。有几大原因，1.市场判断中国和BHP的谈判很有可能拖到2026年。2.目前为止并没有影响BHP出货，因为BHP早就把11月和12月的配额卖掉了。3.如果双方长期僵持的话，中国的钢厂就会从力拓，淡水河谷这些供应商哪里购买，推升铁矿石价格，让中国的采购成本更高。同时BHP的铁矿石会去寻找其他买家。就跟几年前中国停止购买澳洲煤炭时候发生的事情一样。实际情况并不像很多自媒体博主炒作的那样。
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煤炭禁运
各位可能还记得煤炭禁运这件事。疫情爆发之后，众所周知的原因，澳洲开始骂中国。谁对谁错先放一边，被骂了肯定要反击的么。2020年11月，中国全面启动对澳洲煤炭进口的限制。清关拖延，无限期堆港，实际上等同于禁运。2020年12月，很多满载澳洲煤炭的货船只能离港停泊，等待期最长的300多天。看起来是中国赢了，但是问题紧接着出现。国内进口煤炭主要用于火力发电和炼钢。对澳洲的煤炭禁运导致港口库存大量下降，国内煤炭价格暴涨50%。转过年来2021年8月，中国全面爆发电荒，各地多轮限电。老百姓没电用算是生活不便，但是工厂公司商业用电也受限。直接和间接经济损失很难衡量。当时自媒体圈子很流行的一个说法就是“大棋论”，到现在我也没明白到底这是下的什么棋，好奇的朋友可以去搜一下。
而澳洲在禁运期间对中国出口的煤炭一下子归零。澳洲两大上市煤企股价短时间跳水10-15%，但是后来找到了下家，把煤炭卖给了日本，韩国，印度，越南，和欧洲，股价逐渐恢复。实际上直接促成了澳洲煤炭行业去中国化，和煤炭企业的产品多元化。坊间的说法，缺货的时候，中国从这些国家再买入澳洲煤炭，补充国内货源，还支付了更高的价钱，当然我也无从考证了。总的来说，煤炭禁运这件事情，对中国和澳洲都没什么好处。要论经济损失，中国那边肯定更高。
为什么要提当年的煤炭禁运这件事情呢？因为跟现在的铁矿石禁运很像。只是这次针对的是一个公司，不是整个澳洲，直接影响可能比较小。而很多人没有想到的是中国那边还有一张王牌没有亮出来。
禁运的影响
中国钢厂虽然支持政府的策略，但短期内也会很困难。BHP铁矿石，特别是高品位的金布巴精矿，在中国钢厂中特别受欢迎。停止采购，那就要去要寻找替代品，而这些替代品的成本往往更高。中国钢铁协会的数据显示，2024年中国钢企的利润暴跌590亿美元。在利润已经大幅下滑的情况下，钢厂还要承担寻找替代供应商的额外成本，压力确实不小。但从长期看，如果中国成功推动铁矿石价格下降，钢厂将是最大的受益者。中国钢铁产量占全球一半以上，任何一点原料成本下降都会带来巨大的整体收益。
对澳洲来说，铁矿石是最重要的出口商品。预计2024-25财年铁矿石出口价值将达到1160亿澳元。中国对BHP的采购限制如果扩大到其他澳洲矿业公司，对澳洲经济的打击将会特别大，只是这个可能性不大而已。澳洲政府把这个问题定性为"商业争端"而不是"外交问题"，看来是吸取了2020年贸易战的教训。
中国的底牌，就是在几内亚(Guinea)的西芒杜(Simandou)铁矿项目。这个项目拥有超过20亿吨的高品质铁矿石储量，铁含量达到65.3%，比澳洲的铁矿石品质还要好。澳洲的公司力拓集团主导的南部矿区，预计从2025年底开始首次发货，然后在30个月内逐步提升到年产6000万吨。而由中资企业主导的北部矿区也计划同时投产，两个矿区合计年产能将达到1.2亿吨。我把股权结构都列出来了，好较真儿的朋友自己可以研究一下。
这个数字意味着什么？西芒杜一个矿区，就占了全球海运铁矿石贸易量的10%左右。更重要的是，由于中资企业在项目中的重要地位，这每年1.2亿吨铁矿石大部分会卖给中国。
对澳洲矿业公司来说，威胁确实非常大。澳洲铁矿石虽然成本低、品质好，但地理位置相对较远。而西芒杜的高品位铁矿石一旦大量进入市场，必然会对澳洲产品形成冲击，特别是在价格谈判中能给中国更多的筹码。
西澳和澳洲经济
铁矿石对西澳经济的重要性怎么强调都不过分。这个行业占西澳商品出口的57.4%，贡献了西澳28%的州生产总值。2023年，西澳的铁矿石销售额达到1391亿澳元，铁矿石特许权使用费收入94亿澳元。如果铁矿石价格大幅下跌或者销量减少，西澳政府的财政收入将直接受到冲击。西澳2024-25年度预算预测，到2027-28年，铁矿石特许权使用费收入将降至57亿澳元，主要就是基于铁矿石价格回归长期平均水平的假设来计算的。对整个澳洲来说，铁矿石出口占全国商品出口的20%以上。中国是澳洲铁矿石的最大买家，占澳洲铁矿石出口的80%。如果这个关系受到严重冲击，澳洲的贸易顺差、货币汇率、就业市场都会受到影响。
铁矿石行业在西澳雇佣了6万人，占西澳矿业就业的近一半，还都是高薪工作，平均工资远高于其他行业。如果行业受到冲击，首先影响的就是就业。更广泛的影响是对服务业的连锁反应。矿业工人的高消费支撑了珀斯和其他城市的餐饮、零售、房地产等行业。哈佛大学的研究显示，矿业繁荣期间，与矿业相关的服务业占GDP的比重从2000年代初的基础水平增长了四倍。
如果矿业萧条，这些服务业工作也会减少。西澳在2013-2014年矿业投资骤停后，失业率和就业不足都大幅上升。当时西澳缺乏其他能够吸纳这些工人的增长引擎，导致大量人员失业。而经济和失业都跟房价息息相关。
西澳房价
西澳的房价与矿业的关系比很多人想象的要复杂得多。历史上看，矿业繁荣确实推动了珀斯房价上涨。在2000年代的矿业热潮中，珀斯房价一度超过墨尔本，仅次于悉尼。大量FIFO（飞进飞出）工人的高收入推动了住房需求，房价快速上涨。但有趣的是，从2022年开始，铁矿石价格从疫情期间的每吨230美元下降到现在的100美元左右，珀斯房价却在加速上涨。疫情之后珀斯房价累计上涨超过80%，有些区域直接翻倍。说明什么呢？珀斯经济对于铁矿石的依赖程度在下降。各大矿企已经开始寻找和投资新项目了，比如铜矿，锂矿，金矿。珀斯即将开发11个全新的金矿项目，预计就业增长将会是铁矿行业的2倍。中国可以不买澳洲铁矿石，但是黄金总是需要的吧。在美元持续贬值的大背景下，各国央行都在囤积黄金，金价已经涨翻天了。中国不要澳洲产的黄金也没事，我相信其他国家一定抢着要。
现在珀斯的房价跟铁矿行业兴衰的关系已经越来越弱了。珀斯房价上涨的主要驱动因素已经变成相对比较低的房价，房产供应量太低，人口增长太快，同时现在利率环境也没那么紧张。即使中国不买BHP的铁矿石，也不影响澳洲其他公司卖给中国铁矿石。澳洲还可以把铁矿石卖给其他国家，就像当年中国对澳洲煤炭禁运时候一样。澳洲经济已经在铁矿石之外，找到了其他的矿产替代品，因为明眼人都知道，买家太强的时候，就必须要开发新的买家，开发新的产品。目前禁运这件事，和未来可能的事件发展方向，我认为对澳洲经济的影响不会很大，对于珀斯的经济和房价也不会产生根本上的影响。没准事情过段时间就会以双方达成协议而收尾呢。
其实我一开始没想讲这个话题，但是看到各种自媒体乱七八糟分析一通有点生气。有国内战狼派的，也有澳洲房产中介在那一通瞎分析的。所以我必须站出来说说事实到底是怎么回事，也算对我们澳房策的粉丝有个交代。其实如果你看懂了在通胀大趋势里面，资产价格有普遍的上行趋势，就不会去在意短期的新闻事件。房价短期有涨跌长期一直涨。记住这句话，过滤掉市场噪音，投资想失败都难。
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